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熊市中有效的投资策略
9个月前前 通过 Gabriel Kowalski

熊市中有效的投资策略

熊市是指资产价格从最高点下跌至少20%的市场阶段,对任何投资者来说都是令人畏惧的。然而,您可以通过策略性的方式应对这种下跌,而不必采取适得其反的反应。本文提供了八种基本策略,以在市场下跌威胁您的回报时保持冷静并采取策略性的方法。

值得注意的指导原则

熊市虽然并不可取,但它是经济周期的正常组成部分。如果您发现自己处于股票价格下跌的环境中,您可以采取几种策略来渡过难关。目标是保持理性和防御性,随着价格下跌稳定地增加持股量,从而利用更低的价格。或者,进攻性的方法是在市场下跌时通过空头交易来获利。

情绪管理在投资中的作用

华尔街的一句名言:“道指攀登忧虑之墙”,强调了道指在各种不利因素下的长期上涨趋势,如经济衰退和全球危机。投资者在投资决策过程中需要将情绪与投资分离开来。今天的重大全球灾难可能在未来几年内成为一次小插曲。请记住,恐惧会使理性判断变得模糊,保持冷静至关重要。

定期定额投资和多元化的力量

经济衰退期间,长期投资者(10年以上的投资视野)可以利用定期定额投资(DCA)。在市场下跌期间不考虑价格购买股票,将以较低的价格购买股票。随着时间的推移,您的成本将“平均下降”,改善您的整体买入价格。

多元化仍然是稳健投资策略的基石。它涉及将投资分散在不同的资产类别中,如股票、债券、现金和替代性资产,具体取决于您的风险承受能力、投资视野和财务目标。多元化的投资组合可以保护您免受将投资集中在一个地方可能带来的严重下滑的影响。

熊市策略:装死、寻找有价值的投资标的和投资防御性股票

在投资领域,熊市中的“装死”意味着将投资组合中高度流动、短期到期的货币市场证券(如定期存款和美国国债券)的比例增加。这种策略类似于在野外遇到真正的灰熊时保持冷静。

对于懂得寻找机会的价值投资者来说,熊市可能是一个宝藏。在熊市中,股票往往会被低估,这为以较低估值购买优秀公司提供了绝佳机会。市场下滑通常会不公正地惩罚甚至优秀的公司,而精明的投资者会抓住这些机会。

在熊市中投资防御性或非周期性股票是另一种方法。这些股票通常在市场下行期间表现优异,无论市场状况如何,都提供稳定的股息和稳定的收益。不耐用家庭产品制造商是防御型行业的例子,因为即使在艰难时期,这些产品仍然有需求。

高风险策略:空头交易和反向ETF

对于经验丰富且风险承受能力较高的投资者来说,空头交易或投资反向ETF可以成为熊市中盈利的策略。空头交易涉及借入并卖出股票,希望以较低的价格回购。反向ETF在主要指数下跌时上涨,从整个市场的下跌中获利。然而,这些都是高风险策略,只有那些对其中风险感到舒适的人才应尝试。

投资指南和个人情况

只投入您能够承受损失的资金,因为投资绝不能以基本生活必需品为代价。股权投资通常应具有至少五年的投资视野,绝不应使用您无法承受损失的资金进行投资。市场下行时可能会带来特别大的破坏性。

您的个人情况极大地影响您的投资决策过程。例如,如果您最近失业或面临重大即将到来的支出,减少股权敞口可能是明智之举,直到您的情况稳定下来。

了解熊市

从长远来看,尽管会有周期性的下跌,股票市场和经济仍然会增长。通过熊市投资,您可以以较低的价格购买股票,为未来的增长增强您的位置。在美国,平均每4.5到5年就会出现一次熊市。

关于“熊市”一词的起源有不同的争议。有人将其归因于动物的攻击方式,公牛向上顶撞,而熊向下挥击。还有人将其与早期的毛皮贸易联系起来,熊皮代表了高风险的商品。

历史上最严重的熊市与1929年至1932年的大萧条重合,这是迄今为止市场下跌幅度最长、最陡的时期。

熊市以资产价格的显著下跌为特征,对投资者来说可能是一个具有挑战性的时期。然而,它们也为策略性投资提供了独特的机会。本全面指南提供了八个关键策略,以有效地应对这些时期。这些策略包括管理情绪、采用定投策略和多元化、了解“装死”策略、识别有价值的投资以及投资防御性股票。此外,还讨论了空头交易和投资反向ETF等高风险策略。本文还介绍了个人情况在塑造投资决策中的作用以及有关熊市的简要历史概述。最终,尽管熊市可能令人畏惧,但通过策略性的方法,可以将这些时期转化为未来增长的有利平台。


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Gabriel Kowalski
Gabriel Kowalski
作者

Gabriel Kowalski是一位杰出的交易员、金融策略家和引人入胜的作家。在外汇交易、技术分析和更广泛的金融领域拥有超过15年的经验,Gabriel的知识既广泛又多样。他以对市场趋势的敏锐分析和以易懂的方式解释复杂的金融概念而闻名。他的专业领域包括外汇交易、市场新闻和经济趋势。在Investora,Gabriel的主要目标是使读者具备做出明智金融决策所需的知识。当他不在解析金融市场时,Gabriel喜欢远足和摄影。


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